World Investor Week 2019

主辦單位 /
協辦單位 /

WIW論壇

活動簡介

關於世界投資者週

「世界投資者週(World Investor Week,WIW)」活動為國際證券管理機構組織(IOSCO) 主導策劃,自2017年起訂定每年10月第一週為世界投資者週,同時號召各國響應辦理投資者教育等活動,目的是期望各國持續加強對一般投資者教育與保護的意識,提升一般投資者的金融素養。

為響應與辦理IOSCO所倡議之「世界投資者週」活動,臺灣理財顧問認證協會(FPAT)、中華民國證券投資信託暨顧問商業公會(SITCA)、中華民國退休基金協會(PFA)、台灣金融研訓院(TABF)、台灣金融分析專業人員協會(CFA Society Taiwan)、台灣不動產投資協會(CCIM)將聯合舉辦「2019 世界投資者週聯合論壇(2019 WIW Forum)」,並邀請國內外專業講師進行專題講座,藉由此具有社會公益性質活動,來推廣投資理財正確認知,並提昇民眾金融理財素養及了解理財規劃的重要性

貴賓介紹

  • 張傳章

    金融監督管理委員會
    副主任委員

主辦單位長官介紹

  • 張錫

    中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會
    理事長

  • 王儷玲

    中華民國退休基金協會
    理事長

  • 李長庚

    社團法人臺灣理財顧問認證協會
    理事長

  • 黃崇哲

    台灣金融研訓院
    院長

  • 黃昭景

    台灣金融分析專業人員協會
    理事長

  • 黃鵬䛥

    社團法人台灣不動產投資協會
    理事長

講師介紹

  • 10/110:10 - 10:40

    專題演講:盤點中國財金政策思維與研析可能發展

    黃崇哲台灣金融研訓院院長

    • 經歷:
    • 經濟部產業發展諮詢委員會秘書處主任
    • 台灣經濟研究院研究員兼BOT研究中心主任
    • 宜蘭縣政府財政處處長
  • 10/110:40 - 11:10

    專題演講:境外資金回台對財富管理的商機

    張瑞峰勤業眾信聯合會計師事務所 副總經理

    • 專長:
    • 企業併購交易稅務及稅務盡職調查
    • 台商及外商之稅務
    • 交易流程及交易架構稅務
    • 移轉訂價
    • 創業投資事業交易稅務
  • 10/111:30-12:00

    專題演講:多元資產投資的國際新趨勢

    楊博閔台灣金融分析專業人員協會 副理事長

    • 經歷:
    • 海德博資本股份有限公司 董事總經理
    • 信大水泥股份有限公司 財務長兼代理總經理
    • 南山人壽股份有限公司 不動產投資分析師
  • 10/114:20-14:40

    專題演講:全球主要國家個人退休理財制度政策與市場發展趨勢

    巫慧燕施羅德投信總裁

    • 經歷:
    • 英商施羅德證券投信總裁
    • 中華民國證券投信暨顧問商業同業公會理事
    • 中華民國退休基金協會常務理事
  • 10/114:40-15:00

    專題演講:台灣共同基金退休理財商品之市場現況與未來發展

    張錫中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會理事長

    • 經歷:
    • 國泰投信 總經理
    • ING安泰彰銀投信投資管理部投資長(CIO)
    • 群益投信投資研究部主管
  • 10/115:20-15:40

    專題演講:臺灣壽險業退休理財與保障商品之市場現況與未來發展

    陳昌正中華民國人壽保險商業同業公會副秘書長

    • 經歷:
    • 國泰人壽區主任
    • 人壽保險商業同業公會精算資訊組主任
    • 精算學會理事
  • 10/115:40-16:00

    專題演講:台灣銀行業退休安養信託商品之市場現況與未來發展

    呂蕙容中華民國信託業商業同業公會秘書長

    • 經歷:
    • 中華民國信託業商業同業公會秘書長
    • 金融監督管理委員會銀行局副局長、金融控股公司組組長
  • 10/209:40-10:20

    專題演講:負利率時代下的投資新思維

    尤昭文第一金證券投資信託公司董事長

    • 經歷:
    • 摩根資產管理台灣區總經理
    • 香港曼氏投資董事
    • 特許國際另類投資分析師CAIA
  • 10/210:20-11:00

    專題演講:樂齡生活保險規劃新對策

    洪祝瑞國泰人壽副總經理暨代理發言人

    • 經歷:
    • 國泰人壽副總經理暨代理發言人
    • 美國精算學會正會員FSA
    • 中國民國精算學會正會員FAIRC
  • 10/211:20-12:00

    專題演講:不動產投資理財新思維

    黃鵬䛥台灣不動產投資協會理事長

    • 經歷:
    • 美商ERA易而安不動產台灣區董事兼執行長
    • CCIM台灣不動產投資協會理事長
    • 中華不動產仲裁協會理事兼涉外仲裁主委
  • 10/214:20-15:30

    專題演講:REITs之發展現況與未來趨勢

    邱淑卿環宇律師事務所合夥律師

    • 經歷:
    • 現任臺灣臺北地方法院所屬兼任民間公證人
    • 臺灣信託協會第四屆理事
    • 曾任臺北市婦女會顧問律師
  • 10/215:50-17:00

    專題演講:機器人理財的現在與未來

    Mr. Richard Paddock富達國際技術系統部亞太地區部門主管

    • 經歷:
    • 富達英國 協助富達投信基金系統建置
    • 富達日本 擔任系統開發主管
    • 富達香港 擔任區域系統業務解決方案主管

人物專訪

直播回顧